Prorrogação da data-limite de entrega da ECF

 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1º O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) previsto no caput do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, em caráter excepcional, para o último dia útil do mês de setembro de 2021.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 2º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 2021, a ECF referente ao ano-calendário de 2021 deverá ser entregue:

I - até o último dia útil do mês de setembro de 2021, se a extinção, a cisão parcial ou total, a fusão ou a incorporação ocorrer no período de janeiro a junho; e

II - até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente ao do evento, se a extinção, a cisão parcial ou total, a fusão ou a incorporação ocorrer no período de julho a dezembro.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

IRPF - Receita Federal alerta sobre inconsistências nas declarações de imposto de renda 2021

 

A Receita Federal começa o Projeto Cartas 2021. O objetivo é avisar aos contribuintes que, em caso de erro na declaração apresentada, este é momento para providenciar a correção, enviando uma declaração retificadora.?

O Projeto Cartas começa mais cedo neste ano. As 550 mil cartas serão enviadas ao longo do mês de julho até a primeira semana de agosto. Em anos anteriores, essas cartas eram enviadas nos meses de setembro e outubro.

Ao regularizar a declaração antes de ser intimado ou notificado pela Receita Federal, o contribuinte evita a autuação e cobrança de multas. Depois de receber intimação ou notificação, não é mais possível corrigir a declaração apresentada.

A declaração retida em malha é aquela que apresenta "pendência no extrato". Para saber a situação da declaração de imposto de renda (DIRPF)2021 apresentada à Receita Federal, é necessário consultar o extrato do processamento da declaração, no serviço "Meu Imposto de Renda", disponível no e-Cac. Não é necessário comparecer às unidades da Receita Federal.

É importante verificar se todos os valores declarados estão corretos e se há documentação que comprove o que foi declarado. Além das pendências de malha, no menu "Meu Imposto de Renda" é possível verificar informações sobre restituição, pagamentos de cotas, débitos em aberto e as informações de exercícios anteriores.?

O Projeto Cartas 2021 faz parte das ações institucionais da Receita Federal para incentivar a autorregularização, ou seja, a abertura de oportunidades para que o contribuinte possa resolver suas próprias pendências, evitando a cobrança de multas.

Entre janeiro e junho deste ano, a retificação de DIRPF exercícios 2016 a 2021 resultou em R$ 1,37 bilhão de arrecadação, sendo R$ 1,17 bilhão referente à redução no valor de imposto a restituir e R$ 202,39 milhões referente ao aumento no valor do imposto a pagar apurado pelos próprios contribuintes nas declarações retificadoras.

Fonte: RFB

Previdenciária - Auxílio emergencial cumulado indevidamente com benefícios previdenciários ou assistenciais será descontado

 

Os valores dos auxílios emergenciais de 2020 e de 2021 (de R$ 600,00, R$ 300,00 e a partir de R$ 150,00), recebidos acumuladamente com benefícios previdenciários ou assistenciais de titularidade do mesmo cidadão, serão descontados do benefício de sua titularidade.

Lembra-se que é vedado o recebimento de auxílio emergencial àqueles que estejam recebendo benefício previdenciário ou assistencial.

A identificação dos períodos de acumulação indevida será processada por meio do cruzamento das bases de dados do Ministério da Cidadania e do INSS, realizado pela DATAPREV.

Os débitos serão apurados por competência de recebimento acumulado, corrigidos monetariamente e lançados na forma de consignação automática, observado o limite mensal de 30% da renda mensal do benefício.

As informações relativas aos descontos serão disponibilizadas ao beneficiário, por meio do extrato de pagamentos de benefícios do INSS.

Caberá recurso administrativo quanto aos descontos ao Conselho de Recurso da Previdência Social (CRPS), no prazo de 30 dias corridos a contar do primeiro pagamento com desconto.

(Portaria Conjunta MDC/INSS nº 11/2021 - DOU de 14.07.2021)

Fonte: Editorial IOB

eSocial Simplificado: veja como será a implantação dos módulos WEB

 

Além do Ambiente Nacional do eSocial, que recebe os eventos dos empregadores, também os módulos WEB passarão por um período de transição entre as versões do sistema. As diversas alterações e simplificações do Novo eSocial Simplificado refletirão nos módulos web.

Como já divulgado, será necessária uma parada programada (dividida em duas fases) para a implantação da nova versão no Ambiente Nacional.

Acompanhe agora como será a implantação nos ambientes WEB:

eSocial Doméstico

O WEB Doméstico será atualizado no dia 19 de julho, juntamente com a entrada em produção da nova versão S-1.0. A partir daí, o sistema passará a operar na nova versão, inclusive com a retirada de diversos campos que foram descontinuados.

A folha de julho/21 (com vencimento até 07/08/21) ficará indisponível e será liberada junto com a nova versão, em 19/07/21. As folhas dos demais meses não serão afetadas e permanecerão operacionais.

Módulo Simplificado WEB Segurado Especial

A folha de pagamento e demais eventos periódicos, via módulo simplificado WEB Segurado Especial, serão disponibilizados apenas em outubro/21.

A Instrução Normativa RFB nº 2.005 , de 29 de janeiro de 2021 foi alterada em 09/07/21 pela IN RFB 2.038/21. A nova IN trouxe uma mudança na data de obrigatoriedade da entrega da DCTFWeb para os empregadores Segurados Especiais, que passou para outubro/21. A alteração impacta diretamente o eSocial, uma vez que, para esses obrigados, a prestação de informações de folha importam em transmissão imediata da DCTFWeb e, por consequência, a confissão do débito informado.

Assim, para os Segurados Especiais, a prestação de informações da folha deve estar atrelada ao início da obrigação de entrega da DCTFWeb, seja por envio via Web Service ou na versão WEB Simplificado, e ocorrerão a partir da competência outubro/2021. Dessa forma, diferentemente de outros empregadores pessoa física (que começam a enviar eventos de folha a partir de julho/21), a transmissão de eventos periódicos via Web Service para o Segurado Especial será possível apenas a partir da competência outubro/2021.Junto com a folha declarada via eSocial, o Segurado Especial também passará a realizar os recolhimentos de Contribuição Previdenciária (INSS) e FGTS de forma unificada e simplificada, utilizando o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE).

Módulo Simplificado WEB MEI (Microempreendedor Individual)

A folha de pagamento via módulo simplificado WEB MEI também será disponibilizada apenas em outubro/21.

Esse tipo de empregador já é obrigado a enviar as folhas de pagamento via Web Service desde maio/21, mas o recolhimento de Contribuição Previdenciária (INSS) e FGTS ainda serão realizados via sistema GFIP/Conectividade Social até a competência setembro/21, conforme calendário de substituição da DCTFWeb.

A partir da competência outubro/21, esses recolhimentos ocorrerão de forma unificada e simplificada, utilizando o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE). Dessa forma, a folha na versão WEB Simplificado só será liberada no mesmo mês, para evitar confusões no momento de realizar a emissão das guias durante esse período de transição.

Essa alteração na forma de recolhimento ainda depende de Resolução a ser emitida pelo Conselho Gestor do Simples Nacional, que deverá ocorrer em breve.

A emissão da guia DAS-MEI não sofrerá alterações e continuará sendo realizada pelo mesmo canal, no Portal do Empreendedor.

Web Geral

O módulo Web Geral, utilizado pelas empresas como um ambiente de contingência, também será atualizado para a nova versão no dia 19 de julho. A partir daí, todos os eventos lançados pela web já estarão na nova versão. Embora haja o período de convivência de versões, os módulos web, uma vez atualizados, passam a operar exclusivamente na nova versão do eSocial.

Os eventos já constantes na base do eSocial que foram transmitidos pelas versões anteriores seguirão sendo exibidos pelo sistema, podendo ser consultados normalmente. O sistema exibirá o evento com todos os dados informados pelo empregador, inclusive os campos que não mais existem na nova versão.

Retificações ou exclusões serão feitas na web na nova versão S-1.0. Por exemplo, uma retificação de uma admissão feita na versão 2.5 será feita na S-1.0 e não utilizará a tabela de cargos ou de horários, já que na nova versão essas tabelas foram descontinuadas.

EVENTOS DE TABELA

Os eventos de tabela que foram descontinuados na nova versão, informados em versões anteriores, seguirão disponíveis para consulta. Porém, nesse caso, não será possível alterar ou excluir os eventos por meio do módulo web.

Fonte: Portal eSocial

DCTFWEB - Receita Federal altera data de início da obrigatoriedade da DCTFWeb

 

O início da obrigatoriedade da DCTFWeb para as pessoas físicas e jurídicas foi prorrogado para fatos geradores que ocorrerem a partir de outubro de 2021. O prazo previsto anteriormente era a partir de julho de 2021. A prorrogação consta na Instrução Normativa RFB nº 2.038, de 2021.

A DCTFWeb referente outubro de 2021 deve ser, portanto, enviada até o dia 12 de novembro de 2021, tendo em vista que dia 15 de novembro, feriado nacional de Proclamação da República, é segunda-feira. Quando o prazo final de entrega da declaração não for dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

A alteração no cronograma de implantação da DCTFWeb baseou-se na alteração do cronograma de implantação do eSocial, conforme Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021. Esta portaria alterou o início do envio dos eventos periódicos das pessoas físicas do 3º grupo, passando de maio para julho de 2021.

Fazem parte desse grupo as empresas optantes pelo Simples Nacional, MEI, produtores rurais pessoa física, empregadores pessoa física com exceção dos empregadores domésticos, entidades imunes e isentas e as empresas do 2º grupo do eSocial que ainda não entregavam a DCTFWeb.

Fonte: RFB

Previdenciária - Divulgados os fatores de atualização do salário de benefício e outros - Julho/2021

 

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, estabeleceu para o mês de julho/2021 os fatores de atualização de:

I - 1,000000, para os pecúlios dupla cota e novo;

II - 1,003300, para o pecúlio simples; e

III - 1,006000, para:

a) os salários de contribuição utilizados na apuração do salário de benefício;

b) as parcelas de benefícios pagos em atraso;

c) os salários de contribuição de benefícios oriundos de acordos internacionais; e

d) a restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social.

As tabelas com os fatores de atualização encontram-se no site https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-social, página "Legislação da Previdência Social".

(Portaria SEPRT nº 8.328/2021 - DOU de 12.07.2021)

Fonte: Editorial IOB

ICMS Nacional - Prorrogada para 03.04.2023 as mudanças nos CFOP, CRT, CST e CSOSN

 

Por meio do Ajuste Sinief nº 18/2021 foi prorrogada para 03.04.2023, a vigência do Ajuste Sinief nº 16/2020, cujo ato altera o Convênio Sinief s/nº, de 15.12.1970 e o Ajuste Sinief nº 27/2019, no que se refere à aplicação do Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP) a partir da citada data (03.04.2023).

Por outro lado, o Ajuste Sinief nº 12/2021 também altera a vigência do Ajuste Sinief nº 11/2019, para 03.04.2023, o qual altera o Convênio Sinief s/nº de 15.12.1970, relativamente aos incisos I e III da cláusula primeira e ao inciso II da cláusula segunda do referido Ajuste Sinief nº 11/2019 (CFOP, CST, CRT e Tabela "B" - Tributação do ICMS).

Vale acrescentar que o Ajuste Sinief nº 21/2021, altera o Ajuste Sinief nº 14/2019 , o qual altera o Ajuste nº 7/2005, que institui a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), relativamente à prorrogação da vigência, para 03.04.2023, das disposições relativas ao Código de Regime Tributário (CRT) e à revogação do Anexo I (Códigos de Detalhamento do Regime e da Situação) do citado Ajuste Sinief nº 7/2005.

Os Ajustes Sinief nºs 12, 18 e 21/2021, entram em vigor em 12.07.2021, produzindo efeitos a partir de 1º.08.2021.

(Ajustes Sinief nºs 12/2021, 18/2021 e 21/2021 - DOU 1 de 12.07.2021)

          

Fonte: Editorial IOB

eSocial - Implantação da versão S-1.0 do eSocial e eventos de folha de empregadores pessoa física começam a partir de 19 de julho

 

Publicada a Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71/2021 que atualiza o cronograma de obrigatoriedade. O envio de eventos de folha de pagamento para as pessoas físicas pertencentes ao 3º grupo inicia a partir de 19/07/21 relativos a todo o mês de julho. Período de convivência de versões permitirá que os empregadores se adaptem gradualmente.

Após uma reprogramação decorrente da necessidade de adaptação da Dataprev, ocorrerá no próximo dia 19 de julho a entrada em produção do eSocial Simplificado v. S-1.0 e a obrigatoriedade do envio dos eventos de folha de pagamento para os empregadores pessoas físicas pertencentes ao 3º grupo. As empresas pertencentes ao 3º grupo (pessoas jurídicas) já estão transmitindo a folha de pagamento desde maio/21.

A Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021 estabeleceu a readequação do calendário de obrigatoriedade.

Confira como ficou o calendário e como será feita a transição entre as versões:

Implantação do eSocial Simplificado v. S-1.0

A implantação da nova versão, que estava prevista para o dia 17 de maio, foi reprogramada para o próximo dia 19 de julho. Será implantada a versão S-1.0, com os ajustes previstos na Nota Técnica 02/2021, publicada hoje, 06/07. Já a versão atual do leiaute (v. 2.5) será ajustada pela Nota Técnica 21/2021, também revisada em 06/07.

Período de indisponibilidade do eSocial para a implantação da nova versão S-1.0

A implantação da versão demandará a parada temporária do sistema. Por se tratar de uma mudança significativa, ela ocorrerá em dois momentos:

Dia 11/07 (domingo), das 08h00 às 14h00

Dia 17/07 (sábado, a partir das 08h00) até às 18h00 do dia 18/07 (domingo)

As paradas impactarão todos os módulos do eSocial, tanto web service quanto módulos web (inclusive Web Doméstico). Nenhum evento será recebido nos períodos das paradas.

Período de convivência

A Nota Orientativa S-1.0 nº 01/2021 foi revisada para adequação das datas de implantação da nova versão. Como já noticiado, haverá um período de convivência de versões, a partir da implantação da versão S-1.0. Durante esse período, poderão ser enviados ao eSocial eventos em quaisquer das versões: a nova S-1.0 ou a atual 2.5.

Início da obrigatoriedade de eventos de folha do terceiro grupo

De acordo com a Portaria Conjunta 71/2021, o cronograma de obrigatoriedade de envio de eventos de folha para o terceiro grupo foi dividido:

Empregadores pessoas jurídicas - o início da obrigatoriedade de envio dos eventos de folha iniciou a partir de 10 de maio, relativos a fatos ocorridos a partir do dia 1º daquele mês.

Empregadores pessoas físicas - o início da obrigatoriedade passou para o dia 19 de julho, relativamente aos fatos ocorridos a partir do dia 1º de julho.

Observações:

a) Os eventos de desligamento enviados até o dia 16 serão transmitidos na versão 2.5, porém sem o grupo de verbas rescisórias. Nesse caso, esses eventos deverão ser retificados a partir do dia 19, para fazer constar as informações de verbas rescisórias.

b) Os Segurados Especiais enviarão eventos periódicos a partir da data em que DCTFWeb passa a ser obrigatória para as pessoas físicas, em substituição à GFIP (data a ser definida pela RFB).

Evento S-1250 - esse evento foi descontinuado na versão S-1.0. Conforme descrito na Nota Orientativa S-1.0 nº 01/2021, item 3, o evento S-1250 (versão 2.5) poderá ser recebido com período de apuração até 06/2021 e somente até o dia 20/07/2021. A partir de 21/07, as informações contempladas no S-1250 passam a ser enviadas exclusivamente pelo evento R-2055 na EFD-Reinf.

Tabelas do eSocial

A versão das tabelas acompanha a do sistema e, portanto, também será atualizada no dia 19.

Cronograma de implantação

 Fonte: Portal eSocial

 

Fonte: Portal eSocial

Proposta de Serviços Contábeis: 6 Passos para montar a sua!

 

Um dos homens mais ricos do mundo, Mark Cuban, disse uma vez que “As vendas curam a todos”. Se uma empresa não vende, ela não ganha dinheiro e, por extensão, toda uma empresa falha. Por isso ter uma excelente proposta de serviços contábeis é fundamental.

Uma proposta de serviços contábeis bem escrita, pode ser a diferença entre ganhar ou perder um cliente em potencial.

Mas como elaborar uma proposta de serviços contábeis? O que incluir nela? O que deixar de fora?

São muitas perguntas e nós sabemos que respondê-las não é uma tarefa fácil.

Pensando nisso, no artigo de hoje, irei mostrar algumas dicas que podem ajudá-lo a criar uma proposta relevante para o seu cliente e, claro, ajudá-lo a fechar muitos negócios!

Continue comigo!

O que é uma proposta de serviços contábeis?

Uma proposta de serviços contábeis é um documento usado para apresentar aos seus leads um descritivo detalhado dos serviços prestados pelo seu escritório e o custo de cada coisa. Ele pode ser impresso ou online, através de um email ou uma landing page, por exemplo.

Fato é que essa apresentação não precisa ser chata e meramente informativa. Uma proposta também é uma ferramenta de venda, então ela pode, e deve, ser usada para mostrar porque os seus serviços são melhores que os da concorrência.  

Utilizar um layout com a identidade visual da sua empresa e argumentos bem persuasivos com as vantagens dos seus serviços são boas dicas para convencer o lead a fechar negócio.

Por isso fazer um layout bem atrativo, com a cara da sua empresa contábil, e apresentar argumentos convincentes podem incentivar o lead a fechar negócio e atrair novos clientes.

Mas isso é só pra começar. Vamos agora ver um passo a passo de como fazer proposta de serviços contábeis completa e irresistível:

6 Etapas para montar um proposta de serviços contábeis

1. Reunir informações 

Sabe quando surge aquela oportunidade quente, que você não quer perder por nada?

É natural, neste caso, que você queira encaminhar sua proposta contábil logo em seguida. 

Porém, por mais que você tenha essa vontade, é importante dedicar pelo menos um tempo para aprender mais sobre o lead. Isso o ajudará a criar uma proposta mais compatível com as necessidades dele.

O ideal é marcar uma reunião para conhecê-lo melhor e preparar uma lista de perguntas chave para nortear essa conversa. 

Veja algumas questões essenciais para levantar informações importantes do seu lead:

Quem de fato será o cliente?

É importante saber exatamente a quem você irá atender. Isso mesmo! Nem sempre a pessoa com quem você falar durante a reunião, será a mesma que toma a decisão. Ela pode ser apenas uma representante. Por isso, busque saber como é o processo de contratação da empresa deste lead e quem exatamente você precisa convencer lá dentro.

Quais são suas dores? 

Se este lead acabou de encerrar uma parceria com outro escritório, por exemplo, é interessante perguntar a ele o que na outra empresa contábil o desagradou para que ele tomasse essa decisão. Dessa forma você poderá especificar em sua proposta quais diferenciais seu escritório oferece para que ele não passe novamente pelos mesmos problemas. 

 

Existe um orçamento?  

Pergunte se ele possui um orçamento destinado para a contabilidade. Responder a essa pergunta ajudará você a não perder tempo com uma proposta que não têm chances de ser aceita.

Qual é a sua melhor solução para o problema dele? 

Determine quais de suas ofertas oferecem mais benefícios, com base no que ele precisa e qual sua dor real.

Existe um prazo? 

Muitas empresas estabelecem prazos internos para as decisões de compra. Eles também podem estar motivados para fechar contratos em épocas específicas do ano. Então pergunte se eles têm um prazo. Isso ajudará você a saber quanto tempo ele levará para tomar a decisão.

Com essas respostas em mãos, você com certeza conseguirá desenvolver uma proposta de serviços contábeis muito mais personalizada e convincente. 

Mas atenção: assim como encaminhar uma proposta muito cedo não é recomendado, tampouco você deve enviá-la tarde demais. O ideal é ter equilíbrio: não se adiante, mas também não se atrase. Logo que identificar uma oportunidade, marque uma reunião e dê início ao processo de venda o quanto antes.

Outra dica legal é que essas reuniões não precisam ser presenciais. Você pode marcar uma vídeo chamada ou mesmo uma conversa por telefone e agilizar a demanda para os dois lados. Se fizer as perguntas certas, com certeza o resultado será construtivo.

Ah, e se o lead em questão, possuir várias filiais, pode ser interessante fazer mais de uma reunião para avaliar com precisão quais serviços propor.

2. Defina o objetivo e crie o escopo do projeto

Certo, você já conversou com o lead e levantou tudo que precisava. Agora chegou o momento de por a mão na massa: definir seu objetivo e começar a desenvolver o escopo da sua proposta de serviços contábeis.

Seu objetivo é claro: resolver os problemas do lead. Então quais serviços do escritório você irá oferecer para atingir esse objetivo? É isso que você precisa definir.

Vamos a um exemplo de como transcrever esse objetivo em sua proposta logo no início:

Já o escopo do projeto é o resumo de suas entregas. Ele deve levar em consideração todos os  recursos, funções, tarefas, custos e cronogramas. 

Uma boa forma de descrever seu escopo é respondendo algumas perguntas:

Quem:

Quem fará o trabalho, quem supervisionará o trabalho e quem o cliente deve recorrer ou ligar caso houver algum problema?

O que: 

Quais soluções precisam ser entregues, o que será necessário para concluí-las e quanto isso irá custar ao escritório.

Quando: 

Quando o cliente deseja migrar para a sua contabilidade? Você ficará responsável pelo fechamento desta empresa este mês? Ou o antigo contador ficará responsável ?

Como:

Como o trabalho será realizado, como será a implantação, como será gerenciado, como obterá a garantia da qualidade e a satisfação do cliente e como os riscos serão mitigados. 

Por que: 

Por que você escolheu essa estratégia e por que o cliente deve aceitá-la?

Ter a resposta para essas questões lhe dará a confirmação de que você possui os recursos necessários para atender esse cliente e indicará qualquer obstáculo que possa surgir neste caminho

3. Calcule seu trabalho e custos

Provavelmente você já tem um valor estabelecido para cada um dos seus serviços, então essa parte é simples: pegue esses números e informe na proposta, de acordo com os serviços que você está oferecendo. 

Uma sugestão interessante é criar pacotes: um que inclua todos os serviços oferecidos e acesso a toda a tecnologia utilizada pela sua empresa (como o Gestta e outros serviços de gestão ou integração contábil que você possua), outro intermediário e por fim um mais básico.

Proposta de Serviços contábeis

Dessa forma você consegue atender vários tamanhos de clientes.

Mas lembre-se de agregar valor a todo o seu trabalho. Um honorário contábil não deve se basear apenas em horas/custo pelo serviço.  O seu trabalho vai muito além de se responsabilizar pelas obrigações acessórias, você pode, e deve, ser um consultor para o seu cliente e as contabilidades no formato de assessoria vem ganhando cada vez mais força nesse sentido. Portanto, mantenha seu cliente ciente de tudo isso.

 

4. Comece a redigir sua proposta de negócios

Agora que você já montou todo o escopo é hora de mergulhar na elaboração da sua proposta de serviços contábeis.

Esse tipo de apresentação tende a seguir uma fórmula: elas costumam começar com uma introdução que resume seu negócio e seu projeto, seguido pelo corpo no qual é detalhado tudo que será proposto, incluindo o valor.

Obs: Contando com a página de assinatura, é ideal que sua proposta não tenha mais que 6 páginas, para que não fique massante.

Veja uma opção de sequência:

• Página 1: Introdução

Comece apresentando sua empresa e missão de maneira que elas se relacionem com as necessidades de seu cliente. É legal incluir de forma breve a história do seu escritório, isso dará uma ideia de autoridade e ajuda a criar empatia e confiança. 

Se houver algum prêmio que distingue sua empresa, também pode ser mencionado nessa etapa.

Mas não deixe essa parte muito extensa. Tente sempre mantê-la em uma só página .

• Página 2: Resumo Executivo

O resumo executivo é uma das seções mais importantes da sua proposta. É aqui que você deve apresentar o motivo pelo qual seu escritório é a escolha certa e transmitir ao seu cliente a mensagem principal da proposta. Concentre-se nas conclusões que deseja que o cliente chegue após a leitura.

• Página 3: Sumário (opcional)

Um índice pode ser legal para propostas mais longas com muitos detalhes. Liste cada seção (e subseção) com o número da página correspondente. Isso ajudará seu cliente a pular ou voltar para a seção que deseja.

Página 4: Corpo

Depois de apresentar seu escritório e mostrar ao seu cliente como pode ajudá-lo, vamos ao corpo da proposta.

É aqui que você deve:

• Responder as perguntas que citamos lá em cima (quem, o quê, onde…);

• Incluir gráficos que ilustrem os conceitos essenciais do serviço e depoimentos de seus clientes, em forma de vídeo ou escrita;

• Acrescentar a grade de preços de forma mais detalhada e os termos relacionados a entrega do serviço com um link para que o contrato seja assinado de forma online;

• Mencionar observações ou isenções de responsabilidades sobre o trabalho que irá fazer. 

No caso deste último tópico, me refiro a serviços extras que não estão adicionados a proposta de serviços contábeis como, um planejamento tributário ou bpo financeiro, por exemplo, que seriam cobrados a parte. Além disso, caso ocorram cobranças pelo IR, IRPF ou 13° Salário, também devem ser mencionadas nesta etapa.

Veja um exemplo de como fazer essa menção: “O [nome da sua empresa] atenderá a todos os problemas técnicos que envolvem [suas especialidades]. Reservamo-nos o direito de cobrar uma taxa extra na implementação de algum novo serviço, fora o que compõe sua proposta”.

Só tome cuidado para não assustar seu cliente com alguma advertência feita da maneira errada.  Mencionar essas informações é importante, mas de uma maneira que ainda mostre o valor que você trará ao negócio do cliente.

Página 5: Conclusão

Depois de adicionar todos os detalhes citados até aqui, lembre-se de enfatizar novamente os excelentes resultados que sua empresa pode entregar.

Você deve concluir a proposta de serviços contábeis com uma chamada de ação que incentive o leitor a aceitar sua proposta. Ou entrar em contato caso precise de mais alguma informação.

6. Revise sua proposta de negócios

Agora que você já percorreu todo esse caminho e a proposta de serviços contábeis está pronta. Você deve revisá-la.

Verifique: 

• a proposta está clara o suficiente;
• a linguagem falada é a mesma do seu cliente;
• não há muitos jargões e termos técnicos que dificultem o entendimento do cliente (lembre-se que o especialista é você).
• não há clichês publicitários como”nosso serviço é inovador”, “melhor atendimento contábil de São Paulo”, e coisas do tipo

Uma dica é entregar essa missão para que outra pessoa avalie, afinal, um segundo par de olhos pode te ajudar a detectar erros que talvez você não consiga enxergar.

7. Dê uma carinha especial para a sua proposta

Como falei lá na introdução, além do discurso atrativo, sua proposta também precisa de um visual agradável e compatível com a identidade da sua empresa contábil. 

Para isso, você pode contar com algum modelo de layout semi-pronto, utilizar algum site de criação fácil como o Canva ou chamar um designer para deixar sua apresentação ainda mais profissional.

Frases importantes devem ser destacadas. Como a etapa de advertência ou trechos que veja como necessários.

Usar marcadores torna a apresentação menos densa e mais fácil de ler. Facilitar a leitura da sua proposta de serviços contábeis, aumenta a chance dela ser aceita.

8. Envie sua proposta 

Uffa, proposta de serviços contábeis pronta! É hora de encaminhá-la ao cliente.

Você pode enviar como um anexo dentro de um e-mail, whatsapp, ou até mesmo utilizando um CRM. Tudo depende do que foi combinado com seu cliente

E se você já utilizou propostas contábeis antes, sabe que o trabalho não termina quando ela é encaminhada, pelo contrário: acompanhe, verifique se ele recebeu a mensagem, se conseguiu ler o arquivo, faça ele sentir que você está presente desde o primeiro momento. Esteja pronto para respondê-lo caso haja alguma dúvida e estabeleça um prazo para o retorno.

Entretanto, uma recomendação importante é deixá-lo pensar sobre sua proposta. Não encaminhe um outro e-mail em seguida da proposta perguntando se foi recebida ou questionando sobre o aceite. De novo, a melhor escolha é o equilíbrio: deixe o livre, mas não esquecido.

Depois de ganhar o contrato

Então sua proposta foi um sucesso e você ganhou o cliente. O trabalho acabou? Nem pensar! É agora que a parte mais legal vai começar! Prestar um serviço de excelência a esse cliente é ideal para fidelizá-lo e incentivá-lo a recomendar seu escritório a outras empresas. 

Além disso, é imprescindível aplicar o mesmo nível de organização à implementação e suporte contínuo. Isso significa responder a perguntas que surgem durante a execução e entrega do serviço descrito em sua proposta.

 

Fonte: GESTTA